英伟达GB200 NVL36/NVL72机柜产品销量面临挑战，并且出货时间长、耗电量大，短期内难以迅速扩张市场。
郭明錤表示目前大部分涉及英伟达 GB200 NVL36 和 NVL72 产品的供应链公司股价大幅上涨，但短期投资决策需要考虑更多的层面的问题。
附上了郭明錤的相关分析内容：
- 英伟达 GB200 NVL36和NVL72 线程耗电量很大，大部分数据中心短期内无法部署。
- AI 服务器占整体服务器出货量在 2024 与 2025 年的出货占比分别为约 8.8% 与 12.2%，GB200 NVL36 的单机柜耗电约 80kW，而 AMD 的 AMAX 今年四月的调查表明，全球少于 5% 的资料中心可以支持每机柜 50kW 服务器。
- 黑白well Ultra 与 Vera Rubin 影响。
- Blackwell Ultra 可能会影响GAU（Global Asset Utilization）出货量，导致短期内GB200 NVL36 的需求减小。
- 供应商的技术实力对其性能产生重要影响，因此交付时间也会相应缩短。
- 使用黑边芯片的 AI 服务器可能会带来更高的成本，因为它需要额外的空间来存储CPU和其他关键组件。
随着计算市场需求的增长以及技术的进步，英伟达 GB200 NVL36 和 NVL72 产品的实际使用情况存在不确定性，投资者需要密切关注供应链情况，同时也应该关注新兴技术的发展趋势，以满足自身的需求。
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